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Leistungen

Du willst finanzielle Freiheit und individuelle Lösungen. Wir nehmen uns Zeit, dich und deine Situation kennenzulernen und bieten dir als unabhängige Finanz- und Versicherungsmakler umfangreiche Beratung zu allen Vorsorge- und Versicherungsfragen. Damit du dich versichern und vorsorgen kannst, wie es zu dir und deiner Lebensplanung passt.

Baufinanzierungen und Immobilien

Ob Eigennutzung oder Kapitalanlage: Für deinen Weg zum Eigenheim erstellen wir in Zusammenarbeit mit 50 Geldinstituten Angebote, die dir nicht nur den besten Zinssatz, sondern auch Flexibilität ermöglichen.

Existengründerberatung – Keymanabsicherung

Lassen Sie sich von uns Ihre Idee »durchrütteln« und Risiken analysieren. Experten, Spezialisten, Führungskräfte – sie sind die Schlüsselkräfte für Ihr Unternehmen. Ohne sie läuft nichts. Doch auch sie sind Menschen und vor Krankheiten nicht gefeit. Was, wenn sie als Schlüsselkraft ausfallen?

Steueroptimierte Altersversorgung mit Fokus auf passivem Einkommen

Sorgenfrei den Ruhestand verbringen – bei diesem Traum hilft passives Einkommen wie Immobilien. Wir beraten dich bei deinen Möglichkeiten, dir passives Einkommen aufzubauen das du im Alter nutzen kannst und haben natürlich auch Steuerfragen dabei im Blick.

Handlungsfähige Nachlassplanung

Mit dir gemeinsam regeln wir eine Vermögensübertragung, die du weiterhin flexibel gestalten kannst. Du behältst die Kontrolle, aber für den Ernstfall ist alles geregelt. Natürlich berücksichtigen wir bei der Planung mit dir auch Erbschafts- und Schenkungssteuer.

Vollmachten, Patientenverfügungen, Unternehmer:innenvollmachten und ein großes Netzwerk an Fachanwälten und Steuerberatern

Sichere dich für den Ernstfall ab, damit deine Liebsten deine Wünsche kennen: Wir gehen mit dir Vollmachten und Patientenverfügungen an. Du profitierst von unserem großen Netzwerk an Fachanwält:innen und Steuerberater:innen.

Risikomanagement – in Form von Versorgungsgutachten

Du schickst uns deine Policen und Dokumente über eine sichere Verbindung zu. Keine Sorge: Datenschutz hat höchste Priorität. Wir haben dir eine Checkliste zusammengestellt, was wir von dir brauchen. Unser Tool „simplr“ gibt uns Zugriff auf deine Dokumente.