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Gutachten & Beratung

Das Gutachten ist das Kernstück unserer Beratung: Wir erstellen euch eine unabhängige Komplett-Analyse eurer Finanz-, Versicherungs- und Vorsorgesituation. Darauf aufbauend schneiden wir deine Versorgung individuell auf dich zu. Damit du finanziell frei leben kannst.

In 3 Schritten zu deinem Finanz- und Versicherungsgutachten

Das Gutachten liefert einen Überblick über deine Versorgung: Wir prüfen für dich, ob deine Finanzen, deine Versicherungs- und Vorsorgelage gut aufgestellt sind.

Wir stellen mit dir die Weichen für ein finanziell unabhängiges Leben. Für das Gutachten ermitteln wir, ob du Versorgungslücken hast, zu hohe Beiträge zahlst oder überversichert bist. Wir prüfen deine Rentensituation und suchen nach Steuervorteilen oder Chancen für den Vermögensaufbau. Für 380 Euro durchleuchten wir deine Absicherung, um deinen individuellen Versorgungsstatus zu definieren. Anschließend finden wir mit dir gemeinsam die besten Lösungen für dein finanziell freies Leben.

Lade deine Verträge und Dokumente hoch

Du schickst uns deine Policen und Dokumente über eine sichere Verbindung zu. Keine Sorge: Datenschutz hat höchste Priorität. Wir haben dir eine Checkliste zusammengestellt, was wir von dir brauchen. Unser Tool „simplr“ gibt uns Zugriff auf deine Dokumente.

Wir lernen uns kennen

Am Telefon erzählst du uns, wie du dir dein finanziell freies Leben vorstellst. Hier geht’s zur Terminbuchung!

Du bekommst die Ergebnisse als gebundenes Buch

Wir analysieren in einem zweistündigen Gespräch den Report und klären offene Fragen. Wir besprechen, welche Lösungen am besten zu dir und deinem Lebensentwurf passen. Neugierig was dich erwartet? Schau dir das Beispiel-Gutachten an.


Unabhängige Komplett-Analyse für Finanzen, Versicherung und Versorgung – individuell abgestimmt auf deine Situation und Bedürfnisse.

Jeder hat eigene Vorstellungen davon, wie ein freies und lebenswertes Leben aussieht. Auf der Suche nach der passenden Absicherung wird oft ein Mix an Versorgungsverträgen abgeschlossen, ohne wirklich zu wissen, was am Ende dabei herauskommt. Dabei entstehen Versorgungslücken, teure Fehlversicherungen und man verpasst Chancen für Steuervorteile und Vermögensaufbau. Unser Finanz- und Versicherungsgutachten ist ein umfassender Check deines individuellen Versorgungsstatus – und steht am Anfang jeder unabhängigen Beratung bei adviris. Dabei werden nicht nur Grundlagen geprüft, sondern komplexe Zusammenhänge und individuelle Lebenssituationen mitgebracht, wie zum Beispiel:

  • Aufgespürte Versorgungslücken
  • Altersvorsorge und Geldanlage
  • Patientenverfügungen
  • Risiko-Lebensversicherung
  • Steuer-Fragen
Marie Christina Schröders

4.9/5

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Häufig gestellte Fragen

Du hast Vorstellungen davon, wie dein finanziell freies Leben aussehen soll? Du hast mehrere Versorgungsverträge geschlossen? Doch dabei entstehen leicht Versorgungslücken, du zahlst eventuell zu hohe Beiträge, hast unnötige Versicherungen abgeschlossen oder verpasst Steuervorteile. Unser Finanz- und Versicherungsgutachten unterzieht deine Absicherung einem umfangreichen Test, um deinen individuellen Versorgungsstatus zu definieren. Das Gutachten kostet 380 € (netto) und ist der Anfang jeder Beratung bei Adviris. Für diesen Preis bekommst du eine individuelle Einschätzung deiner Situation, auf deren Basis wir deine weitere Versorgung individuell auf dich zuschneiden.

Adviris bezieht sich auf das lateinische Wort „Advisor“ für den Berater und die griechische Gottheit „Iris“, die Personifizierung des Regenbogens.

Adviris passt zu uns, denn unser Beraterherz ist bunt: Wir beraten euch ohne Grenzen im Kopf oder Herz und mit Expertenwissen zu Finanzen, Versicherung und Steuern.

Stellt euch das Gutachten vor wie ein großes Blutbild eurer Finanzen. Wir prüfen nicht nur die einzelnen Verträge darauf, ob du zu viele Beiträge zahlst oder Versorgungslücken hast. Wir prüfen die Verträge auch im Zusammenspiel, zum Beispiel ob dir steuerliche Nachteile entstehen und wo es weiteres Optimierungspotenzial gibt – wenn du zum Beispiel überversichert bist. Das Gutachten gibt dir nicht nur einen Überblick über deine komplette Finanzlage, deine Absicherung und Rentenvorsorge. Wir zeigen dir darin auch Risiken auf und machen Lösungsvorschläge, um dir die individuell beste Versorgung zu ermöglichen.

Unserer Gründerin Marie-Christina Schröders ist Sichtbarkeit für die Community ein Herzensangelegenheit. Marie-Christina ist Finanzexpertin – und sie ist Teil der Community. Gemeinsam mit ihrer Frau Anja hat sie auf dem Weg vom Kinderwunsch zur Familie selbst erlebt, welche Hürden das Finanz- und Vorsorgesystem Menschen der queeren Community in den Weg legt. Es geht um mehr als nur Beratungsleistungen: Das System muss sich ändern. Adviris versteht sich als Stimme für die Community in der Finanz- und Vorsorgewelt. Das Ziel: Sich für die Community einzusetzen – von Anpassungen bei der Anrede im Formularwesen bis zur Sichtbarkeit für Themen wie Kostenunterstützung bei lesbischem Kinderwunsch oder geschlechtsanpassenden Operationen.

Wir freuen uns über alle, die unsere Adviris-Community bereichern wollen. Du kannst uns mit Empfehlungen, Bewertungen und eigenen Erfahrungsberichten unterstützen: In unserem Blog veröffentlichen wir regelmäßig Stimmen direkt aus der LBGTQ+ Community.

Ihr seid ein Unternehmen aus dem Bereich Finanzen, Vorsorge, Vermögensaufbau oder Kapitalanlage? Wenn ihr diversity-freundlich und inklusiv agiert, könnt ihr Partner in unserem Netzwerk werden.

Die Banken, Versicherer oder Steuerberater mit denen wir arbeiten, haben einen Diversity-Beauftragten und setzen in ihren Unternehmen LGBTQ+ freundliche Maßnahmen um. Wir legen LGBTQ+ Nachhaltigkeitskriterien an. Nur wenn diese Ansprüche erfüllt werden, nehmen wir die Unternehmen in unser Partner-Netzwerk auf.